Mientras Leo y Flamel, los nuevos aprendices de la reputada Academia, un centro de estudios para alquimistas, inician un aprendizaje marcado por aventuras extraordinarias y peligrosos retos, un señor de la guerra intenta conseguir el control de todas las belicistas tribus de la Umbría, donde seres grotescos, malignos y primitivos abrazan la fe de un oscuro culto que los reafirma en su beligerante y destructivo papel en el continente. La intención de este villano es hacer acopio de grandes fuerzas militares para iniciar una guerra de conquista que haga sangrar el mundo, pero paralelamente y mientras los aristócratas de los reinos colindantes se enfrentan a él, envía en una misión y con intenciones ocultas a espeluznantes y poderosos siervos convocados por una terrible magia. Pronto estallará un conflicto devastador que involucre a guerreros, alquimistas y magos. A hombres, elfos, enanos, orcos y hasta al último de los dragones.